胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠,热情好客、充满浪漫情趣的河鼠,侠义十足、具有领袖风范的老獾,喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭——他们生活在河岸或者大森林里,有乐同享,有难同当。虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他,动物们煞费苦心,对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占,他们联合起来,齐心协力,用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动,从此决心改正身上的毛病,变成一个好蛤蟆。
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